Clients

La page Clients répertorie tous ceux qui montent dans ton écurie. L'activité, les cartes de séances, l'équilibre et la famille de chaque personne sont à portée de clic. Les administrateurs et les moniteurs peuvent l'ouvrir.

Trouver un client

• Recherche par nom, e-mail ou téléphone dans la case en haut.
• Bascule entre les personnes Actives et Désactivées avec le bouton à côté du champ de recherche.

Lire la liste

Chaque ligne affiche :

• Nom et contact : la personne, avec son adresse e-mail en dessous.
• séances (30 jours) : combien de séances ils ont effectués au cours des 30 derniers jours.
• Dernière activité : date de leur dernière activité.
• Carte de séances actifs : combien de cartes de séances valides ils détiennent actuellement.

Ajouter un client

Utilise Ajouter un client dans le coin supérieur droit pour créer un enregistrement avec un nom et, éventuellement, des coordonnées. Tu pourras les inviter sur leur propre compte plus tard.

Le panel clients

Clique sur une personne pour ouvrir son panneau, avec quatre onglets :

• Activité — paiements en un coup d'œil (total payé, séances en attente, annulés), les carte de séances et les bons qu'ils détiennent et l'historique de leurs séances.
• Contact : nom, adresse e-mail et téléphone, et s'ils ont revendiqué leur propre compte.
• Solde : le solde courant du client : recharges, frais de séance, règlements et remboursements, en commençant par le plus récent, avec une exportation CSV.
• Tuteurs — pour un enfant ou un cavalier à charge, les comptes du parent ou du tuteur qui leur sont liés.

Bon à savoir

• Une personne peut être à la fois un client et un propriétaire de cheval : le même enregistrement relie les deux.
• Si la même personne a été ajoutée deux fois (une fois par tu, une fois lors de son inscription), tu peux fusionner les deux enregistrements afin que leur historique, leurs réussites et leur solde se retrouvent au même endroit.
• La désactivation d'un client conserve son historique et rembourse tout crédit de carte de séances, plutôt que de supprimer quoi que ce soit.

Connexes

• Horses — où un client apparaît en tant que propriétaire d'un cheval.