Klienci

Strona Klienci zawiera wszystkich, którzy jeżdżą w Twojej stajni. Aktywność, karnety, saldo i rodzina każdej osoby są dostępne na kliknięcie. Dostęp mają administratorzy i instruktorzy.

Jak znaleźć klienta

• Szukaj po imieniu, e-mailu lub telefonie w polu na górze.
• Przełączaj się między osobami Aktywnymi a Dezaktywowanymi za pomocą przełącznika obok pola wyszukiwania.

Co pokazuje lista

Każdy wiersz pokazuje:

• Imię i kontakt — osobę wraz z jej e-mailem poniżej.
• Jazdy (30 dni) — ile jazd miała w ciągu ostatnich 30 dni.
• Ostatnia aktywność — kiedy była ostatnio aktywna.
• Aktywne karnety — ile ważnych karnetów obecnie posiada.

Dodawanie klienta

Użyj przycisku Dodaj klienta w prawym górnym rogu, aby utworzyć rekord z imieniem i — opcjonalnie — danymi kontaktowymi. Możesz później zaprosić tę osobę do własnego konta.

Panel klienta

Kliknij osobę, aby otworzyć jej panel, z czterema zakładkami:

• Aktywność — płatności w skrócie (łącznie zapłacone, jazdy oczekujące, umorzone), posiadane karnety i vouchery oraz historia jazd.
• Kontakt — imię, e-mail i telefon, a także informacja, czy osoba przejęła własne konto.
• Saldo — bieżące saldo klienta: doładowania, obciążenia za jazdy, rozliczenia i zwroty, od najnowszych, z eksportem do CSV.
• Opiekunowie — dla dziecka lub podopiecznego: powiązane z nim konta rodzica lub opiekuna.

Warto wiedzieć

• Jedna osoba może być jednocześnie klientem i właścicielem konia — ten sam rekord łączy oba.
• Jeśli ta sama osoba została dodana dwa razy (raz przez Ciebie, raz przy rejestracji), możesz scalić oba rekordy, aby historia, karnety i saldo znalazły się w jednym miejscu.
• Dezaktywacja klienta zachowuje jego historię i zwraca kredyt z karnetów, zamiast cokolwiek usuwać.

Powiązane

• Konie — gdzie klient pojawia się jako właściciel konia.